Mluvící kocour Vilík se nešťastně zamiloval do sousedovic kočky. Jeho vyvolená mu však lásku neopětuje. Rozhodne se proto stát se frajerem, mít šarm a okouzlit ji. A když okouzlit, tak kouzlem. Vydá se tedy navštívit čarodějnici do temného lesa. Pomůže mu čarodějnice?
Hrají: Kamil Blažek, Marta Kociánová, Jan Kozák
Režie: Jiří S. Richter
Hudba: Michal Worek
Kostýmy/loutky: Petra Jančurová
Scénář: Marta Kociánová
Vilík a čarodějnice